Automatiser votre CRM

La gestion quotidienne d'un système de gestion de la relation client (CRM) absorbe des heures qui pourraient être consacrées à la vente et au service aux clients.

Au lieu de saisir manuellement des données, nous allons automatiser ces tâches fastidieuses du CRM pour vous permettre de vous concentrer sur la croissance de votre business.

Suivez ces 7 étapes pour automatiser votre CRM :.

Étape 1 : Synchroniser les e-mails avec les contacts CRM

Les intégrations sont votre nouveau meilleur ami lorsque vous cherchez à automatiser.

Connectez votre messagerie à votre plateforme CRM afin que les nouveaux emails créent automatiquement des profils de contact sans aucune intervention manuelle de votre part.

Par exemple, dans HubSpot, allez dans Paramètres > Intégrations > Email et connectez votre compte Gmail.

Cochez "Créer des contacts HubSpot à partir de mes emails" et le tour est joué !

Désormais, lorsque vous enverrez un nouvel email à quelqu'un, un contact sera automatiquement créé avec ses coordonnées, ce qui vous permettra de maintenir votre base de données CRM à jour sans effort.

Étape 2 : Synchronisation automatique de votre calendrier

Dans les paramètres de votre calendrier CRM, activez la synchronisation bidirectionnelle avec votre calendrier Google ou Office 365.

Désormais, tout appel, réunion ou rendez-vous que vous ajoutez à votre calendrier apparaîtra instantanément dans votre calendrier CRM, ce qui permettra un suivi facile et automatisé des interactions avec les clients, sans aucune saisie de données.

Tant que vous y êtes, configurez également les événements de votre calendrier pour qu'ils créent automatiquement des tâches dans votre CRM pour tout besoin de suivi, comme l'envoi de devis ou de ressources aux contacts que vous rencontrez.

Étape 3 : Récupérer automatiquement les réponses à vos formulaires

Utilisez Make pour connecter ces formulaires web directement à vos contacts CRM et à votre base de données de prospects.

Configurez un Scénario avec "Nouvelle soumission de formulaire" comme déclencheur.

Ajoutez une étape pour que les données du formulaire créent automatiquement un nouvel enregistrement de contact dans votre CRM.

Vous pouvez même filtrer par champs de formulaire spécifiques pour déclencher une automatisation unique pour les prospects VIP - informez immédiatement les commerciaux lorsqu'un prospect de grande valeur s'inscrit à une démonstration de produit par le biais des formulaires de votre site.

Étape 4 : Créer des séquences d'e-mails en pilotage automatique

Concevez des séquences d'e-mails automatisées et dynamiques dans votre plateforme CRM, qui se déclenchent en fonction des événements et des délais.

Par exemple, créez une séquence de 5 emails qui se déclenche sur une période de 2 semaines pour engager de nouveaux contacts. Ajoutez-y des invitations à visiter des produits, des offres de réduction spéciales et du contenu éducatif.

Vous pouvez également utiliser des séquences pour envoyer des enquêtes après les appels et les réunions, afin de recueillir automatiquement les commentaires des clients sans effort manuel.

Les possibilités de séquences sont infinies !

Étape 5 : Enrichir les contacts grâce à l'IA

Intégrez des outils tels que Clearbit, ZoomInfo ou autres pour enrichir automatiquement vos contacts CRM avec des informations utiles tirées de leurs adresses e-mail.

Par exemple, Clearbit peut ajouter des points de données utiles tels que les profils de médias sociaux, le nombre d'employés, etc.

Désormais, la recherche de prospects peut se faire automatiquement.

Étape 6 : Envoyer des enquêtes post-interaction

Créez des enquêtes à l'aide d'un outil comme SurveyMonkey ou Typeform.

Utilisez ensuite Make pour envoyer automatiquement l'enquête à des contacts CRM spécifiques juste après les appels, les réunions ou les affaires conclues.

Make peut même ajouter automatiquement les réponses à l'enquête à chaque enregistrement de contact CRM, afin que vous puissiez accéder facilement aux commentaires et aux informations des clients, sans qu'aucun suivi manuel ne soit nécessaire.

Étape 7 : Créer des workflows intelligents

Sur votre CRM, créez des workflows avec des conditions qui peuvent réagir automatiquement aux événements, aux changements de données et à d'autres déclencheurs.

Par exemple, lorsque le statut d'un prospect passe à "Qualifié", le système avertit automatiquement le membre de votre équipe désigné et inscrit automatiquement le contact dans une campagne e-mail ciblé.

Commencez par automatiser des tâches rapides comme la synchronisation des courriels, des calendriers et des appels.

Conclusion

L'automatisation des processus CRM maximise votre temps de vente en éliminant les tâches manuelles fastidieuses.

Même en commençant par une petite automatisation, vous pouvez gagner énormément de temps à long terme.

Choisissez une ou deux automatisations à mettre en œuvre cette semaine.

Une fois que vous aurez constaté les gains d'efficacité, vous automatiserez toutes les tâches CRM imaginables en un rien de temps !

Si tu souhaites voir comment la combinaison de l'automatisation et de l'IA peut aider ton business, n’hésite pas à m’écrire sur Twitter, je serai ravi de t’aider.

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C’est tout pour aujourd’hui, je te souhaite une semaine productive.

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